Quản lý thông tin quý khách hàng là câu hỏi làm đặc biệt quan trọng với ngẫu nhiên doanh nghiệp nào. Lưu trữ tập trung và biết cách khai thác chúng sẽ đem về lợi nhuận không giới hạn. Dưới đây là mẫu thống trị thông tin quý khách hàng bằng excel chúng ta cũng có thể tham khảo và mua về thực hiện được ngay.

Bạn đang xem: File quản lý danh sách khách hàng

Mẫu thống trị thông tin khách hàng bằng excel dễ thực hiện nhất

Về cơ bản, vào mẫu cai quản thông tin người sử dụng bằng excel sẽ bao gồm những thông tin cơ phiên bản như:

Tên khách hàngTên công tyChức vụSố điện thoạiEmail liên hệWebsiteĐịa chỉKhu vựcTình trạng khách hàngNguồn khách hàngNgười phụ tráchMô tảQuy mô công tyTính năng quan tiền tâm/Sản phẩm/Dịch vụ sử dụng

Có những nhiều loại mẫu làm chủ thông tin khách hàng nào ?

Như vẫn nói ngơi nghỉ trên, để thống trị thông tin khách hàng tùy vào tính chất của từng doanh nghiệp nhưng mà file mẫu mã này có thể tùy biến khác biệt về những trường thông tin.Quản lý thông tin quý khách hàng theo mô hình marketing B2C vẫn khác với tế bào hình marketing B2B. Thậm chí, trong quy mô B2B lại chia ra nhiều lĩnh vực marketing khác nên cũng đều có sự cầm rõ rệt.

Tùy theo mục đích sử dụng, sẽ có rất nhiều loại mẫu thống trị thông tin quý khách hàng bằng excel khác nhau như:

Mẫu cai quản thông tin cơ hội (Lead): tệp tin chỉ giành riêng cho mục đích quản lý các quý khách tiềm năng của người tiêu dùng khi chúng ta đăng kí vào khung trên web giỏi ở ngẫu nhiên nguồn phễu như thế nào (seeding, diễn dàn, lăng xê Facebook, quảng cáo Google...) trong chủng loại này sẽ sở hữu được các ngôi trường thông tin đặc biệt quan trọng như: nguồn cơ hội đến từ đâu, nhu cầu của công ty là gì, bọn họ là ai, làm việc trong nghành nghề dịch vụ nào.Mẫu cai quản khách hàng 1-1 giản: Loại mẫu này chứa những thông tin cơ phiên bản nhất cần thu thập về khách hàng: Tên, số điện thoại, địa chỉ, quy mô, công dụng quan tâm... đây là những thông tin cơ phiên bản nhất về quý khách cần được tàng trữ để mỗi khi cần có thể tra cứu vớt dễ dàngMẫu cai quản hồ sơ quý khách VIP: nhiều loại mẫu này thường xuyên là khách hàng đặc biệt, quý khách hàng trung thành của doanh nghiệp, bởi đó những thông tin sẽ nâng cao hơn như: Tình trạng thực hiện dịch vụ/sản phẩm; giá trị người sử dụng mang lại...Mẫu cai quản thông tin đối tác/đại lý phân phối hàng: loại mẫu này chỉ giành cho các công ty đối tác của doanh nghiệp lớn khi hiện tại đang bán hoặc thích hợp tác tại 1 khía cạnh như thế nào đó. Một số trong những thông tin cần có như: fan phụ trách, chứng trạng kinh doanh, số lượng khách hàng, doanh số...

Bộ mẫu thống trị thông tin quý khách bằng excel mang đến doanh nghiệp

Để việc quản lý khách mặt hàng tại doanh nghiệp tiện lợi hơn thì phép tắc excel vẫn là lựa lựa chọn hàng đầu. Dưới đây mà một vài mẫu dành cho mình tham khảo, cài về và sử dụng được tức thì (tùy chỉnh nếu như muốn)

Mẫu làm chủ thông tin khách hàng bằng excel số 1

TẢI MẪU 

Mẫu quản lý thông tin quý khách bằng excel số 2

TẢI MẪU

Mẫu thống trị thông tin người sử dụng số 3

TẢI MẪU

Mẫu cai quản thông tin khách hàng bằng excel số 4

TẢI MẪU

Quản lý thông tin người sử dụng bằng excel nhân thể thì tất cả mà không ổn cũng nhiều

Bảng tính excel là 1 trong công cụ rất có thể cực kỳ hữu ích trong tương đối nhiều quy trình và các bước trong doanh nghiệp. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp sàng lọc Excel để phục vụ cho tất cả mục đích từ ghê doanh, bán hàng, đến thống trị công việc. Tuy nhiên, việc cũng dẫn cho một loạt những hạn chế đáng kể có thể cản trở sự cải cách và phát triển và về tối ưu bài toán quản lý.

Dữ liệu phân tán khó kiểm soát

Số lượng khách hàng của công ty sẽ tăng dần, việc sử dụng excel để làm chủ sẽ mang tới một hoàn cảnh đó là phải bóc tách các file cho nhẹ dung lượng. Việc lưu trữ nhiều file sẽ làm phân tán cùng không link được tài liệu với nhau, đặc biệt khi đề nghị tra cứu, có tác dụng báo cáo.

"Automatay" là chính

Khi thực hiện mẫu cai quản thông tin người tiêu dùng bằng excel nghĩa là nhân viên phải trường đoản cú điền thủ công bằng tay các tài liệu về khách hàng vào bảng tính, khi ý muốn tối ưu hóa bảng tính này bằng những thuật toán thì yên cầu người áp dụng phải có kiến thức về excel mới rất có thể đặt được các công thức như ao ước muốn. Và đương nhiên, những công thức phức tạp thì sẽ mất nhiều thời gian nhằm thiết lập.

Thử tưởng tượng, chúng ta là không xuất sắc về excel thì vấn đề tùy biến những bảng tính này sẽ khó khăn đến nhịn nhường nào ?

Nếu mong lọc nhanh các thời cơ nóng đề nghị chốt ngay thì bạn sẽ mất từng nào lần bấm vào trên bảng tính?

Thiếu tính linh hoạt

Một vấn đề quan trọng khác là thiếu hụt tính hoạt bát . Mặc dù các mẫu cai quản thông tin khách hàng bằng excel đều phải có thể tùy chỉnh cấu hình theo nhu yếu nhưng đôi khi doanh nghiệp sẽ buộc phải đến một report tổng quan chi tiết hơn. Vấn đề can thiệp vào tùy chỉnh cấu hình có thể sẽ làm thay đổi các thành phần nằm trong bảng tính và gây nên cơ số lỗi. Hoặc nếu khách hàng tạo bản sao, thì tất toàn bộ cơ thể dùng khác đang phải sử dụng bảng tính mới, quấy phá rắm trong bài toán quản lý.

Thiếu kiểm soát điều hành và bảo mật

Khi dung tích file excel đó quá lớn nó sẽ tạo cho chương trình excel chạy vô cùng chậm. Ngược lại, nếu khách hàng chia nhỏ tệp có thể dẫn đến việc một vài dữ liệu bị mất hoặc thất lạc. 

Công cầm này là 1 trong ứng dụng độc lập, không được tích hợp trọn vẹn với các hệ thống kinh doanh khác, tính bảo mật thông tin không cao cho những người dùng cùng ở góc nhìn người quản lý. Vì thế người dùng bị tinh giảm khi thực hiện và dễ làm mất dữ liệu trên bảng tính.

Hạn chế can dự và trao đổi

Mẫu quản lý thông tin khách hàng bằng excel được cỗ phận bán sản phẩm sử dụng các nhất. Họ sẽ rất cần tiến hành các làm việc lọc khách hàng hàng, tình trạng, update lịch sử trao đổi, ghi chú hoặc để lịch đề cập nhở. Với lý lẽ excel đây sẽ là 1 trở xấu hổ lớn, siêu khó có thể thực hiện tại và quản lý dễ dàng.

Tóm lại, hoàn toàn có thể kết luận rằng những giảm bớt lớn của bảng tính Excel hoàn toàn có thể kể như: tài liệu phân tán, thủ công bằng tay là chính, tốn thời gian và nguồn lực tương quan đến việc quản lý, thiếu hụt tính hoạt bát và tài năng thích ứng với những biến hóa có thể xảy ra trong công ty và thiếu hụt tích thích hợp và tự động hóa quy trình làm việc.

Quản lý tin tức khách hàng chuyên nghiệp hóa thay cố mẫu excel với ứng dụng quản trị SlimCRM

Quản trị khách hàng là một vấn đề quan trọng của doanh nghiệp chính vì như thế cần được tối ưu tuyệt nhất để hoàn toàn có thể sử dụng tiện lợi và khai thác triệt nhằm nguồn dữ liệu nhằm mục đích tăng doanh thu lợi nhuận. Đứng trước những tinh giảm của quy định thủ công, sự thiếu liên kết và tập trung của các ứng dụng độc lập khác, SlimCRM.vn là phương án quản trị thành lập với mục tiêu giúp tất cả các doanh nghiệp cai quản khách hàng dễ dãi hơn và tạo thành nhiều doanh thu hơn.

Nhập dữ liệu tự động vào phần mềm

Khi có ngẫu nhiên cơ hội nào đăng kí vào form, biểu mẫu... Sẽ được nhập tự động hóa vào phần mềm mà không phải dùng bất kỳ thao tác nào. Thông tin thời cơ với không thiếu thốn các trường tin tức về: thông tin chung, thông tin cơ hội, chăm lo cơ hội, Đề xuất, Công việc, Ghi chú, nhắc nhở.... Cùng với rất nhiều tính năng bán hàng và marketing được tích phù hợp sẵn.

Sau khi thời cơ đã trở thành người tiêu dùng của doanh nghiệp, chỉ với một thao tác thay đổi trạng thái, tự động hóa các tin tức về Cơ hội ban sơ được đưa thành khách hàng hàng.

Xem thêm: Hình Vẽ 3D Bằng Bút Chì, Sơn Màu Khiến Bạn Phải Ngỡ Ngàng, Dạy Trẻ Vẽ 3D

Theo thống kê lại của HubSpot, 45% tổ chức triển khai được khảo sát đã áp dụng CRM để lưu trữ dữ liệu quý khách trong năm 2016.

Trong ứng dụng cho phép:

- report chi ngày tiết số lượng người sử dụng doanh nghiệp vẫn sở hữu

- Phân loại quý khách hàng theo nhóm

- Nhập dữ liệu người tiêu dùng lớn từ file excel bao gồm sẵn

- Phân quyền, chế tác nhóm, quần thể vực khách hàng để dàng cai quản lý

- cai quản trọn vẹn về hóa đơn, hợp đồng, thanh toán, công việc...trong phần mềm​

Phân quyền và bảo mật chặt chẽ

Việc áp dụng mẫu quản lý thông tin quý khách bằng excel sẽ không thể đảm bảo an toàn được tính phân quyền và bảo mật thông tin chặt chẽ. Về mặt phân quyền, hoàn toàn có thể áp dụng được bằng phương pháp khóa bảng tính, dẫu vậy như thế, những người cần truy vấn sẽ thiết yếu tham gia cùng tác. Hoặc bao gồm thể, áp dụng bảng tính của Google Sheet để phân quyền lên một cấp độ nữa, nhưng những công thức đo lường và tính toán ở bảng tính nghỉ ngơi Excel hoàn toàn có thể sẽ không hiện thị đầy đủ ở Google Sheet. Đây là một trong nhược điểm lớn.

Trong phần mềm SlimCRM, người thống trị có thể phân quyền thực hiện danh sách quý khách này đối từng nhân viên, bọn họ được phép xem những tin tức nào...tính bảo mật thông tin ở mức tối đa và chỉ ai bao gồm quyền mới được xem, sửa, xóa, truy vấn vào dữ liệu. Ngay cả khi, nhân sự của doanh nghiệp nghỉ, cũng khó hoàn toàn có thể sao chép hay trích xuất dữ liệu trong phần mềm, trong lúc với Excel là một trong những lỗ hổng lớn.

Phân quyền mang đến từng nhân viên cấp dưới sử dụng phần mềm

Đồng thời, toàn bộ các cố đổi, chỉnh sửa của từng thành viên trên khối hệ thống đều được lưu dấu và tín đồ quản trị tối đa trong doanh nghiệp sẽ nhìn thấy những lịch sử biến hóa đó.

Thiết kế tinh gọn, dễ thực hiện và quản ngại lý

Với triết lý xây đắp sản phẩm không bắt buộc học cũng rất có thể sử dụng, SlimCRM đang làm rất tốt ở cách này. Nghĩa là, với một người dùng mới, không cần phải biết kỹ thuật cũng có thể ban đầu sử dụng ngay nhưng không cần thời hạn đào tạo. Đó cũng đó là thực tế của khách hàng đang sử dụng chiến thuật này. Giả dụ như các đơn vị khác đã mất thời hạn bàn giao và huấn luyện và giảng dạy vài cha buổi với một chi tiêu xác định nào đó, thì SlimCRM là "zero". Tùy chỉnh cấu hình và chuyển nhượng bàn giao nhanh chóng, sử dụng được ngay.

Tính năng Huấn luyện người tiêu dùng trong khối hệ thống như một "hướng dẫn viên phần mềm" đang giúp hướng dẫn người dùng khi họ thao tác làm việc trên ứng dụng theo đúng quy trình mà không đề nghị tra cứu vớt tài liệu sử dụng.

"Hướng dẫn viên" trong phần mềm cho tất cả những người sử dụng

Đặc biệt, ứng dụng đã tích vừa lòng sẵn tuấn kiệt tổng đài, tín đồ dùng rất có thể gọi điện mang lại khách hàng bất kỳ ngay trên phần mềm chỉ trong một click chuột. Lịch sử hào hùng cuộc gọi cũng sẽ được gìn giữ để giám sát và cai quản lý. Cùng khi đã có thông tin được lưu lại trong phần mềm, khách hàng hàng/cơ hội nào gọi đến sẽ hiển thị tên của chúng ta đó.

Quản lý dữ liệu triệu tập trên 1 phần mềm và giới hạn max số lượng khách hàng

Khắc phục trọn vẹn nhược điểm tự mẫu cai quản thông tin quý khách hàng bằng excel khi gom toàn bộ dữ liệu ở những nguồn về lưu trữ tại một địa điểm duy nhất. Doanh nghiệp có thể tích hợp với các form, biểu chủng loại ở các kênh quảng cáo khác nhau để dữ liệu về cơ hội được nhập auto vào phần mềm.

Với các doanh nghiệp hiện nay đang tàng trữ danh sách quý khách bằng excel, khi tiến hành sử dụng phần mềm chỉ cần 1 thao tác làm việc import dữ liệu vào phần mềm thuận tiện mà chưa hẳn nhập tay.

Cuối cùng, chúng ta có thể nhập danh sách quý khách với dung lượng bao nhiêu cũng ko là vấn đề, đừng băn khoăn lo lắng phần mượt chạy chậm như khi mở tệp tin excel có dung lượng nặng, vày thế, lúc doanh nghiệp có số lượng quý khách tăng lên cũng không thể bị ảnh hưởng.

Tổng kết lại...

Thông tin người tiêu dùng là vàng đối doanh nghiệp, giống hệt như Bill Gates từng nói: "Cách chúng ta thu thập, cai quản và thực hiện thông tin khách hàng sẽ ra quyết định bạn win hay thua”. Bởi vì thế, việc về quản trị dữ liệu là sự việc cốt lõi của doanh nghiệp. Dù quản lý bằng ngẫu nhiên công thay nào thì đầy đủ phải nhắm đến tính bảo mật, dễ dãi trong sử dụng và đạt công dụng cao nhất.

Và giả dụ như, các bạn đã chạm chán quá nhiều khó khăn vì những ăn hại của bảng tính excel, đã đến khi doanh nghiệp bạn cần có phần mượt để nuốm thế.

SlimCRM.vn - là giải pháp quản trị dành riêng riêng cho doanh nghiệp nhỏ, được trở nên tân tiến bởi công ty công nghệ gametonghop.net Việt Nam, với trên 13 năm tay nghề làm về phần mềm. Hiện nay đang cung ứng dịch vụ cho những khách hàng bao hàm Nhà nước, chủ yếu phủ, tập đoàn lớn lớn với SMEs với các chiến thuật có nghiệp vụ phức tạp và đòi hỏi tính bảo mật thông tin cao như: Vsmart, SHB, Haiphatinvest, Agribank, Viettel, Baoviet bank, Techfesh Việt Nam, Bộ giáo dục và đào tạo và đào tạo....

Quý công ty cần tò mò và trải nghiệm giải pháp vui lòng đăng kí thông tin tại đây.